久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Co Ltd，简称：“中信证券国际”，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、以美元计价、3年期高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSI MTN Limited

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定

预期发行评级为：BBB+(标普)

类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元中期票据计划之下，由担保人提供担保

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+125bps区域

最终指导价：T+90bp

息票率：3.375%

收益率：3.499%

发行价格：99.65

交割日：2022年4月21日

到期日：2025年4月21日

资金用途：作为运营资本和一般公司用途，或为现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信里昂、工商银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、花旗集团(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行、农业银行、信银资本、瑞穗证券、摩根大通、渣打银行、民生银行、建银亚洲、南洋商业银行、光大银行、越秀证券

ISIN：XS2469032630