美东时间周四（10月20日），美联储官员放鹰，三大指数冲高回落。截至收盘，道指下跌0.30%，标普500指数跌0.80%，纳指跌0.61%。

(资料图片仅供参考)

期权市场方面，交易活跃度继续回升，期权成交总量为37,082,060张，前值36,648,193张，90日平均成交量为36,854,327。其中，看跌期权合约占比47%，看涨期权合约占比53%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比18.5%，前值16.3%；信息技术成交占比13.8%，通讯服务成交量占比10.4%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比28.6%，杠杆ETF期权合约占比4.3%。

个股期权方面，1097只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值987；其中前100只个股期权成交量占比80%，前值79%；另外有1634只个股无期权成交，前值1719。

周四（10月20日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、京东、亚马逊、菲斯克、阿里巴巴、挪威邮轮、Service Corp. International、通用汽车、Carvana Co.、Peloton

当日新增上榜：菲斯克、阿里巴巴、挪威邮轮、Service Corp. International、Carvana Co.、Peloton

重点动态：

阿里巴巴 $BABA 出现11月18日到期、行权价为70美元的看跌期权大单。该股隔夜期权总成交量降至179387张，前值762232，沽购比降至约0.66，前值约为3.9。美国在线二手车零售商Carvana $CVNA 出现11月18日到期、行权价为10美元的PUT大单异动。该股隔夜收跌超3%，盘中一度涨超4%。Carvana股价在本周创下52周新低，汽车市场放缓的迹象促使汽车零售商股价本周走低。

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特斯拉周三公布了逊于预期的第三季度业绩，摩根大通分析师Ryan Brinkman在一份报告中表示，“对估值仍持谨慎态度，尤其是在销量增长预期较高的背景下，仍认为到2023年年底的目标价存在重大下行风险。”

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、甲骨文、思科、美光科技、安森美半导体、CrowdStrike、英伟达、Block、微软、拉姆研究

当日新增上榜：甲骨文、思科、美光科技、CrowdStrike、拉姆研究

重点动态：

甲骨文 $ORCL 出现10月21日到期、行权价为68美元的看涨期权大单。甲骨文此前宣布，与英伟达进一步深化合作伙伴关系，计划在其甲骨文云基础设施中部署数万个英伟达的顶级A100和H100计算GPU。微软 $MSFT 出现2023年6月16日、行权价为280美元的看涨期权大单。据报道，微软正就对OpenAI进行新一轮投资进行后期谈判，目前这家软件巨头正寻求在其产品中进一步采用人工智能。

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Piper Sandler最新将微软目标价从312美元下调至275美元，维持“增持”评级，理由是“主动地”降低了整个软件行业的增长假设和目标价，“以更好地反映这些上升的短期风险”。 Piper Sandler分析师Brent Bracelin将甲骨文的评级从“减持”上调至“中性”，目标价为70美元。这位分析师表示他此前对该公司利润率和债务负担增加的担忧“基本上已经消除”。

3.金融板块

当日榜单TOP10：地区金融、欧扎克银行、Ally Financial、美国合众银行、摩根士丹利、Coinbase、安纳利资管、Credit Acceptance、旅行者、财产险集团、黑石

重点动态：

摩根士丹利出现2025年1月17日到期、行权价为65美元的看跌期权大单。据报道，推特和马斯克的谈判随着收购截止日期的临近而升温，由摩根士丹利牵头的银行预计将为其提供130亿美元的债务融资。

相关资讯：

BMO Capital Markets将金融服务公司Ally Financial $ALLY 的目标价下调至46美元。此前摩根大通将Ally Financial的目标价从34美元下调至30美元，维持“中性”评级。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

Snap$SNAP 期权成交总量飙升至716505，上榜Top 10。周四美股盘后，Snap公布了令市场失望的财报，营收增速降至其五年前上市以来最低，该股周四盘后重挫27%。 特斯拉期权成交总量翻倍至3481531，前值1556447。隔夜该股盘中一度跌近9%，股价创2021年6月以来新低。德银分析师Emmanuel Rosner将特斯拉的目标价从390美元下调至355美元，不过该分析师认为，虽然特斯拉并不能完全免受经济低迷的影响，但在全球经济衰退的情况下，特斯拉的增长和利润率可能比其他业内公司更具韧性。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：废物处理公司Heritage-Crystal清洁 $HCCI 周四大跌超13%，相对期权成交量比急升，该公司此前公布的2022年Q3财报营收不及市场预期。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为17只，前值12只，其中眼部护理品牌博士伦 blco 看涨比率达100%。 当日Put单比率达到100%的个股4只，前值5只，其中生物制药外包解决方案公司Syneos Health $SYNH 遭期权市场看衰，该股此前遭小摩下调评级至“中性”，目标价由85美元下调至53美元。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：3倍做多半导体指数ETF$SOXL 隐含波动率大增，上榜Top 10，隔夜半导体板块集体反弹。2倍做多天然气ETF $BOIL 连续第四天隐含波动率位居高位。

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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