全球焦点!数读港美 | “逼空潜力股”?这些美股正被华尔街大举做空
时间:2022-09-16 18:29:19  来源:华盛证券  
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(资料图片)

美国股市周四重返下跌,标普500指数一度下探3888.28点,最终收于3901.35点,跌幅1.1%,试图扩大自6月中旬以来的最大单周跌幅。此前周二,在高于预期的美国8月CPI报告出炉后,美股遭遇两年多来最惨烈抛售。

而在股市下跌之际,华尔街做空的兴趣也日渐浓厚。根据FactSet提供的最新数据,罗素1000指数中目前被严重做空的20家公司如下。

(注:罗素1000指数是由罗素3000指数中市值最大的1000只股票编制而成的股票指数,它覆盖了98%的上市公司——这些公司的主要上市地在美国。)

周四美股三大指数集体收跌,榜单上有9只股逆势收涨,分别是充电桩概念股ChargePoint Holdings$CHPT(涨幅5.89%)、QuantumScape$QS (涨幅3.75%)、Carvana$CVNA (涨幅2.63%)、Upstart Holdings$UPST (涨幅2.57%)、诺德斯特龙$JWN (涨幅2.17%)、Ginkgo Bioworks Holdings$DNA (涨幅1.95%)、WSB概念股游戏驿站$GME (涨幅1.71%)、Teladoc Health$TDOC(涨幅0.69%)以及格芯$GFS(涨幅0.29%)。 充电桩股ChargePoint Holdings$CHPT方面,该股周内涨幅近9%。本周三美国总统拜登宣布批准第一批9亿美元的两党基础设施法资金,用于在35个州建造电动汽车充电站,美股充电桩板块连续两个交易日走高网络安全股派拓网络$PANW方面,该股周三开始以拆股后的价格(1股拆3股)进行交易,拆股后的两个交易日均以微跌收场。该股上榜或令人意外,因分析师对该公司的盈利和销售的滚动预测(连续12个月)是上升的;据FactSet调查的分析师的一致预期,该公司今年收入将增长28%,预计2022至2024年该公司的销售额的复合年增长率为21.6%。不过另一方面来看,该公司的远期市盈率高达55.2,而据FactSet的数据,标普500指数信息技术板块的加权远期市盈率已从2021年底的28.1降至20.5,整个标普500指数的远期市盈率已从去年年底的21.4下降到16.7。

其他上榜的股票还有:AMC院线$AMC ,新能源车股Lucid Group$LCID ,抗疫概念股诺瓦瓦克斯$NVAX ,Rocket Companies$RKT ,天狼星XM控股$SIRI ,WeWork$WE ,Wayfair$W ,迪克体育用品$DKS ,UWM Holdings$UWMC ,Shift4 Payments$FOUR 。

说到做空,与之相关的、受关注度比较高的事情就是轧空(short squeeze)或称逼空,即大量希望平仓的做空者同时买入股票。其买盘会推高股价,使得做空者加速平仓,从而使股价疯狂飙升。

资管公司Tuttle Capital Management的首席执行官马修-塔特尔(Matthew Tuttle)在一次采访中表示,在考虑哪些股票可能成为逼空对象时,他会用"10/10规则 ",即被做空比例超过10%及平仓天数在10天以上。值得一提的是,该公司此前推出了做空ARK创新基金 $SARK ,今年木头姐的ARK创新基金 $ARKK 累计已跌53%,而该公司推出的反向ETF$SARK累涨42%。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF HDGE的共同管理人布拉德•拉姆斯多夫(Brad Lamensdorf)警告称,卖空占可交易总股数的比例 "超过30%至40%是高得离谱的",这将使出现逼空的可能性增大。