美东时间周四（11月10日），美国10月CPI回落至7.7%，低于预期，美股指数强势反弹。截至收盘，道指涨3.7%，标普500指数涨5.54%，纳指涨7.35%。

(资料图片)

期权市场方面，交易活跃度大幅上升，期权成交总量为52,660,427张，前值40,268,436，高于90日平均成交量37,904,208。其中，看跌期权合约占比44%，前值51%，看涨期权合约占比56%。

周四（11月10日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、ADT、卡骆驰、索尼、DoorDash $DASH 、爱彼迎、Boot Barn $BOOT 、阿里巴巴、希贝特体育。

当日新增上榜：ADT、卡骆驰、索尼、DoorDash、爱彼迎、Boot Barn、希贝特体育。

重点动态：

阿里巴巴出现2023年6月16日到期、行权价205美元的看跌期权异动，成交140张，总成本190万美元。隔夜中概股大涨，阿里巴巴收涨7.6%，沽购比下降至0.4，前值4.43。

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景林资产公布Q3持仓，从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：拼多多、网易、Doordash、Sea以及满帮。前五大卖出标的包括：中国海外互联网ETF $KWEB 、阿里巴巴、京东、中通快递、腾讯音乐。 11日消息，知情人士称，马斯克在全体会议上警告员工，他并不确定推特公司的运行效率，甚至不排除破产的可能。此外据报道，马斯克在上个月底接手Twitter后向全公司发出的第一封电子邮件中，下令结束大多数Twitter员工的远程工作。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：美国超微公司、Riot Blockchain、微策略、微软、苹果、Okta $OKTA 、Snowflake、Block、Adobe、德州仪器。

当日新增上榜：微策略、Okta、Snowflake、Block、Adobe。

重点动态：

超微公司出现11月11日到期的末日CALL异动大单，行权价65美元。AMD隔夜大涨超14%，期权成交总量翻倍增至约80万张。消息称，11日凌晨，AMD正式发布了5nm Zen4架构的第四代EPYC处理器。

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根据 Finbold 的数据，App Store 上的应用程序数量的下降已经创下了 7 年来的新低。在 2022 年第三季度，该平台上的应用数量总共为 1,642,759 个，上一季度总数为 2184456 个。 瑞银Q3持仓数据显示，微软继续位列持仓比第一，持仓约2452.40万股，较上季度持仓数量减少3%；苹果位列第二，持仓约3848.24万股，较上季度持仓数量减少了2%。

3.金融股

当日榜单TOP：Coinbase Global、Silvergate Capital、Owl Rock Capital $ORCC 、高盛、第一共和银行、Rithm Capital $RITM 、摩根大通、前进保险、富国银行、花旗集团。

重点动态：

高盛出现11月11日到期的末日PUT异动大单，行权价350美元，成交499张，总成本4.49万美元。高盛首席执行官David Solomon周四表示，他预计资本市场将在未来几个月复苏。

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加密货币交易所Coinbase Global的一位发言人当地时间11月10日表示，该公司在招聘和机构入职团队中裁减了60多个职位，这是Coinbase今年的第二次裁员。 据报道，华尔街正努力应对收入大幅下降和明年前景黯淡的问题，花旗本周裁掉了大约50名交易人员，高盛削减了数十个银行职位，巴克莱本周在其银行和交易部门削减了约200个职位。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

3倍做多纳指的TQQQ期权成交量升至88.5万，前值约39万。美国10月CPI数据回落，市场预期加息放缓，隔夜美股大涨，纳指涨7.35%，TQQQ涨21.88%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

ETF基金FTCS $FTCS 期权成交量增至1217，成交量比达到101。生物科技企业ADPT $ADPT 期权成交量22083，成交量比84.61，摩根士丹利分析师本周一发布报告，将ADPT的目标价从17.00美元下调至16.00美元，评级为“持有”。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF超过20只，软件即服务企业Cvent看涨期权比100%，成交量5328。本周Cvent宣布与Zoom合作进行多重活动。公司Q3财报实现营收1.613亿美元，预期值为1.585亿美元。 当日Put单比率达到100%的个股或ETF有5只，医疗保健基金FXH $FXH 看跌期权比100%，成交量6010。该基金重仓股包括MODERNA、信诺 $CI 、UNH联合健康等。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

生物技术公司ARDX $ARDX 隐波率持续上升至279.5，该股近期持续下跌，最新财报显示公司仍处于亏损中。 2倍做多天然气的BOIL $BOIL 隔夜大涨6.98%，隐波率升至211.1。

（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）

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