近期大盘反弹，多空在年线展开争夺，市场主线重回AI板块，算力（东数西算）方向延续强势，周三（5月31日）早盘，鸿博股份晋级5连板，立方数科、铜牛信息、首都信息、英飞拓、易华录等概念股表现强势，短线情绪面或再度趋于高潮。
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英伟达引爆AI算力热潮
在消息面上，人工智能计算龙头公司英伟达一季度业绩大超预期，根据英伟达业绩会，其用于AI计算的GPU供不应求，数据中心规模已超万亿美元，各地都在积极投建数据中心，AI算力将维持高确定性和高景气度方向。
华为昇腾计算业务CTO周斌称，人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加，并且这个需求是有价值的，不是泡沫。大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。
AI算力产业链景气度提升
政策层面，科技部、北京经信局、上海市纷纷出台政策，支持国产大模型和人工产业发展。
5月26日，工信部副部长徐晓兰表示，要集聚力突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术。
产业层面，中科曙光、紫光股份等国产AI服务器厂商订单也呈加速态势。在政策鼓励和产业需求共振下，国产AI服务器厂商有望持续受益。
算力板块上市公司今年一季度业绩改善明显。
数据显示，在89家算力板块上市公司中，47家公司今年一季度实现归母净利润同比增长，占比逾五成。包括曙光数创、数据港、欧比特等在内的9家公司今年一季度归母净利润同比翻番。
投资机会梳理
算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。
算力产业链关键环节
开源证券研报建议，重视AI发展对底层算力需求快速增长带来的投资机会，AIGC浪潮已至，AI算力是高景气和高确定性的方向。随着国内外巨头先后加码大模型领域投入，以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势，以及用户规模的不断攀升，对于AI算力的需求有望持续增长。
东莞证券指出，英伟达Q1业绩超预期催生算力需求，有望拉动算力芯片、先进封装、ABF载板、半导体IP等多方面需求。
东高科技投顾 李德（执业编号：A0100622110008）
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