久期财经讯，合肥高新建设投资集团公司(Hefei Gaoxin Development & Investment Group Company，简称“合肥高新集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：合肥高新建设投资集团公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行期限：3年期

发行规模：7.7亿人民币

最终指导价：4.49%

息票率：4.49%

收益率：4.49%

发行价格：100

交割日：2022年12月9日

到期日：2025年12月9日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于为建设项目融资和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、复星恒利

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司