久期财经讯，凉山州发展(控股)集团有限责任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co.,Ltd.，简称“凉山发展集团”，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：凉山州发展(控股)集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BB- 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

交割日：2022年4月22日

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联系牵头经办人：东方证券(香港)、海通银行、中泰国际、信银资本

联席账簿管理人和联系牵头经办人：华夏银行香港分行、海通国际、致富证券、金信期盈证券、中达证券、国泰君安国际