久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，简称：“天风证券”，601162.SH)发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：天风证券股份有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

规模：3.4亿美元

期限：2年期

初始指导价：4.25%区域

最终指导价：4.00%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

交割日：2022年3月15日

到期日：2024年3月15日

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：港交所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、浦发银行香港分行、民银资本、天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中州国际、中信里昂和汇丰银行