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供热服务商慧居科技今日起在港启动招股，IPO发行详情如下。前往新股中心，申购新股>>

发售比例：拟全球发行7560万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90% 发售价格：每股发售价3.00-4.20港元；每手1000股，一手入场费4242.36港元 发售日期：2023年6月28日-2023年7月3日 上市日期：2023年7月10日 IPO保荐人：国泰君安国际

公司简介：

公司是一家主要在“三北地区”经营的跨省供热服务供应商，主要从事根据特许经营权向居民及非居民供热服务客户提供供热服务。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，公司排名第九。除提供供热服务（被视为公用事业业务）外，公司亦提供供热相关（i）工程施工服务；及（ii）EMC服务。自2010年开始运营以来，公司已拥有超过十年的运营经验。

财务信息：

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司实现收入13.76亿元(人民币，下同)、12.91亿元及14.44亿元，分别实现股东应占净利6683万元、1.11亿元及9643.1万元。其中，提供供热服务所得收入分别约为9.733亿元、10.352亿元及10.989亿元，分别约占总收入的70.7%、80.2%及76.1%。

基石投资者：

公司已与江港国际投资有限公司(“江港国际”)订立基石投资协议，据此，江港国际已同意在若干条件的规限下，按发售价认购若干发售股份，数目相当于以总额人民币5000万元可购买的股份数目。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份，集团将获得的全球发售估计所得款项净额1.88亿港元（以发行价中位数每股3.6港元计算）

约50%拟用于兰州新区供热调峰锅炉建设项目 约40%将用于建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营相关设备装置及新密供热准备和扩展项目 约10%为营运资金及其他一般企业用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。