久期财经讯，湖州经开投资发展集团有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，简称“湖州经开集团”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

(资料图片)

发行人：环太湖国际投资有限公司

担保人：湖州经开投资发展集团有限公司

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

交割日：2023年2月16日

资金用途：为离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、兴证国际、平证证券(香港)、中信建投国际、民银资本、国元证券(香港)、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行