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新城控股发布2022年12月及第四季度经营简报。公司销售业绩受行业影响不及预期，吾悦广场租金收入保持增长，作为示范民企在融资端获得授信额度和发债支持。公司商管业务持续扩张，吾悦广场轻重并举，未来业绩可期，我们维持盈利预测，预计2022-2024年新城控股归母净利润分别为81.2、85.7、96.8亿元，EPS分别为3.59、3.79、4.28元，当前股价对应PE估值分别为6.2、5.9、5.2倍，维持“买入”评级。