2023年首周A股喜迎“开门红”，三大指数齐收红，沪指更是4连阳，市场活跃度的逐步回升，在开年的第二个交易日即1月4日，更是难得的出现了百股涨停的局面。在A股集体大涨的背后离不开北向资金的功劳，新年首周北向资金净买入超200亿元，其中，五粮液、宁德时代、中国平安被净买入超过20亿元，大消费、大金融再受关注的背后，价值龙头股的春天真的来了吗？
回顾本周北向资金运行轨迹发现，新年首个交易日，北向资金小幅的净卖出6.45亿元，随后连续3个交易日净买入，特别是1月4日净买入127.53亿元。北向资金本周合计净买入200.19亿元，其中沪股通83.34亿元，深股通净买入116.85亿元。值得注意的是，这是北向资金连续9周净买入，充分彰显了外资对A股市场的信心。
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(资料图片仅供参考)
金融、新能源获北向扫货超均30亿元
从行业净买入的角度来看，在北向资金连续3个交易日净买入中，申万31个行业中，24个行业获得北向资金的净买入。净买入超10亿元的9个行业，其中电力设备、银行、非银金融分别净买入为34.70亿、33.05亿、30.36亿。大金融获得北向资金扫货63.41亿元，成为最大的赢家。
净买入超10亿元的9个行业分别是电力设备、银行、非银金融、食品饮料基础化工、电子、家用电器、有色金属、传媒。大金融、大消费、新能源赛道成为北向资金重点扫货的对象。
从消费方向看，白酒仍是北向资金重点增持的对象，本周北向资金白酒扫货30.31亿元，较2022年最后一周增持1.35%。
大金融领域，保险、股份制银行和国有大型银行增持分别超10亿元，保险增持更是超20亿，达20.93亿元；券商也增持了8.78亿元。从估值角度来看，当前大金融的估值是整个A股估值最低，性价比最好的方向。随着疫情全面放开，经济复苏，大金融也有望迎来估值的修复。
新能源赛道方向，光伏设备和电池北向资金分别扫货19.56亿和16.26亿。随着光伏上游的硅料、硅片、电池片等价格大跌，下游的装机需求激发，根据机构预测2023年全球光伏装机达350GW，同比增长40%，中国装机130GW，同比增长44%。
从行业净卖出看，共有7个行业遭到北向资金净卖出3亿元，其中中药、航空机场、养殖业净卖出居前三。这些行业主要是前期涨幅巨大，北向资金开始进行调仓换股。涨跌注意的是中药、航空机场连续遭到了北向资金的净卖出。
从增持角度来看，申万31个一级行业中24个行业获得北向资金的增持，增持超1%的行业达15个，其中传媒、非银金融、国防军工获得增持前三名，分别增持3.15%、2.76%、2.68%。
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白酒、锂电、保险龙头分别抢筹超20亿元
从个股来角度来看，（1.3-1.6）当周五粮液、宁德时代、中国平安三大龙头被净买入居前，北向资金净买入均超20亿元，贵州茅台也被净买入17.65亿元，净买入位居第四，除了中国平安被爆买外东方财富、招商银行、平安银行等一众金融股净买入均超5亿元。此外，光伏龙头的隆基、医疗器械龙头迈瑞医疗、家电龙头格力电器等均被净买入超5亿元，A股核心资产再次得到北向资金的抢筹。
这里需要注意的是，五粮液、中国平安、贵州茅台、招商银行、中国中免等A股核心资产连续4周获得北向资金的增持。
从涨跌幅来看，被北向扫货20亿元的五粮液、宁德时代、中国平安三大龙头涨幅均超5%。
宁德时代1月5日一度大涨近7%，宁德时代的大涨主要还是其全球市场份额上升进一步巩固了全球动力电池的龙头低位，韩国汽车市场研究机构SNE Research发布报告显示，2022年1—11月份宁德时代市场占有率则从32.2%提升至37.1%。
值得注意的是在大买宁德时代的同时，北上资金首周大幅减持先导智能、天赐材料、亿纬锂能等锂电相关个股，分别净卖出8.04亿元、4.27亿元、3.20亿元。
此外，上海机场、国电南瑞、泸州老窖等均被北向资金净卖出超3亿元。
03
35股环比增持超100%
从个股增仓幅度来看，（1.3-1.6）当周共944股获得北向资金的环比增仓，环比增仓幅度超100%的公司达35家。其中一体化压铸龙头的广东宏图环比增仓幅度最大，北上资金最新持有567.45万股，增仓了498.3万股，持股数环比增长了720.68%。此外，粤水电、晨光新材、苏文电能增仓幅度位居二至四位，分别增长448.81%、442.74%、405.40%。
值得一提的是，5股遭北上资金大幅减持，持股量环比降幅均在50%以上，丽人丽妆、海兰信、赛腾股份、翰宇药业、联络互动，分别降幅88.11%、79.81%、60.75%、57.76%、50.91%。
从2022年11月以来，北向资金净买入的轨迹来看，大消费、大金融、超跌的信创、数字经济等方向均获得北向资金的大规模的扫货，大消费和大金融扫最低，但是最大消费此轮涨幅巨大，短期面临获利回吐的压力，而从本周开始北向资金开始扫货新能源赛道方向，特别是光伏成为新的方向。