西安航天城投拟发行7.7亿元中期票据 以优化公司债务结构
时间:2022-04-27 09:55:19  来源:观点网  
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4月26日,据北京金融资产交易所披露,西安航天城投资发展集团有限公司发布2022年度第一期中期票据发行文件。

募集说明书显示,本期基础发行金额1亿元,发行金额上限7.7亿元,期限5(3+2)年,设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。主承销商为光大证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司。

本期债券采用面值发行,发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定,起息日为5月5日。发行人本期债券拟发行规模为7.70亿元,拟全部用于偿还有息债务的本金及利息,以优化公司债务结构,拓宽融资渠道。

截至本募集说明书签署之日,发行人合并范围待偿还的债务融资余额为人民币94.50亿元,美元4.99亿元,合计金额为99.49亿元,其中定向债务融资工具20.00亿元,私募公司债券44.50亿元,企业债券28.00亿元,海外债4.99亿元。