知乎明日港股IPO:成首家以双重主要上市方式回港中概互联网公司
时间:2022-04-21 19:37:46  来源:雷建平sky  
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雷递网 雷建平 4月21日报道

在美股上市一年后,知乎将于明日在港交所上市。知乎在港股的发行价为32.06港元,预计募资净额为7.92亿港元。

知乎此次在香港上市,不增发新股,该部分股份全部来自于早期投资者,意味着知乎此次回港并无募集资金的目的。

随着此次在香港上市,知乎也完成在港股的双重主要上市,成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。

据公开资料,目前采取双重主要上市方式回港的中概股公司仅有四家,分别来自样新能源汽车和生物医药行业。

业内人士介绍,双重主要上市和二次上市(secondarylisting)有很大区别,采取双重主要上市的公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位,如在其中一个上市地退市,并不影响在另一个上市地的上市地位。

从上市流程来看,双重主要上市回港流程是完整的香港上市申请,而二次上市流程会简化很多,很多香港上市规则都被豁免。

业内人士称,继美国证监会(SEC)将多家中国公司认定为有退市风险的“相关发行人”后,寻求双重主要上市已被多家中概股公司纳入了议程。

年营收近30亿

知乎是中国最大问答式在线社区。招股书显示,知乎2019年、2020年、2021年营收分别为6.7亿元、13.52亿元、29.59亿元;毛利分别为3.12亿元、7.58亿元、15.54亿元。

知乎2019年、2020年、2021年运营亏损分别为10.58亿元、6亿元、13.9亿元(约2.18亿美元);净亏损分别为10亿元、5.17亿元、13亿元。

知乎2019年、2020年、2021年经调整亏损分别为8.24亿元、3.37亿元、7.5亿元(约1.18亿美元)。

其中,知乎2021年第四季度总营收为10.192亿元(约1.599亿美元),较2020年同期的5.198亿元增长96.1%。

截至2021年12月31日,知乎拥有现金及现金等价物、定期存款和短期投资74亿元(约合12亿美元),而截至2020年12月31日为31亿元。

腾讯创新工场启明是股东

知乎执行董事为周源、李大海、孙伟;非执行董事李朝晖、彭佳曈;独立非执行董事孙含晖、倪虹、CHEN Derek。

知乎2011年1月获得由创新工场投资的数百万人民币天使轮融资;2012年1月获得启明创投投资的数百万美元A轮;

知乎2014年6月获得赛富基金和启明创投的2200万美元B轮融资;2015年9月获C轮融资,投资方包括腾讯和搜狗。2017年1月获1亿美元D轮融资。

2018年12月,知乎获2.7亿E轮美元融资。2019年8月,知乎宣布完成F轮4.34亿美元融资,由快手领投、百度跟投,腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。

2021年3月,知乎在纽交所上市,发行价为9.5美元,通过IPO和私募配售,知乎募资共计8.5亿美元。

知乎也是创新工场最初投资的几个项目之一,早在2011年3月,创新工场已投资知乎。在知乎成长过程中,李开复曾多次力挺。

此次香港上市前,周源持股为11.64%,腾讯持股为12.02%,创新工场持股为9.65%,启明持股为8.27%。

此次香港上市后,周源持股为11.64%,腾讯持股为12.02%,创新工场持股为7.28%,启明持股为7.24%。

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