海尔智家拟配售4141.36万股H股,募资约11.6亿港元
时间:2022-01-12 00:03:00  来源:乐居财经  
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乐居财经讯 兰兰1月11日,海尔智家(600690.SH)发布根据一般性授权配售新H股公告。

据公告,公司与配售代理订立配售协议,据此,公司同意发行配售股份,而配售代理同意,作为公司配售代理竭尽所能促使承配人按配售价认购配售股份,并受限于配售协议所载之条款及条件。

配售须待(其中包括)联交所批准配售股份上市及买卖后方可作实。公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。同日,配售代理通知本公司承配人同意认购配售股份。  

配售下的4141.36万股配售股份佔现有已发行股份及H股总数分别约0.441%及1.469%及经根据配售将予发行的配售股份扩大的已发行股份及H股总数分别约0.439%及1.448%。  

配售价每股28港元,较于2022年1月11日(最后交易日)在联交所所报每股H股收市价32.7港元折让约14.37%。  

据悉,承配人为GoldenSunflower及Segantii、PAGPegasusFundLP、Janchor及Valliance,各方将分别认购3485.62万股、218.58万股、217.64万股、131.14万股及88.38万股配售股份,对价分别为9.76亿港元、6120.24万港元、6093.92万港元、3671.92万港元及2474.64万港元。  

配售股份将根据一般性授权予以配发及发行。公司拟将所得款项淨额主要用于支持海外业务扩展及ESG相关领域投资。公司相信将所得款项淨额不仅可以为其海外业务提供适时财务支持,还可以引入能为公司长远发展作出贡献的投资者。承配人所承诺相对较长的禁售期(不少于6个月)亦对公司及股东整体有利。  

此外,来自配售的所得款项总额及所得款项净额将分别为约11.6亿港元及约11.5亿港元。如公司日期为2021年9月15日的公告所述,配售的所得款项净额将用于以下用途:海外工业园产能建设70%;ESG领域的相关投资,主要包括但不限于产品全生命周期的环境影响管理,产品端节能低碳技术研发,碳中和能力建设15%;海外工业园信息化升级10%;海外渠道建设与推广5%。

关键词: 海尔 港元